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Internationale Anleihen: Transcapitalbank, 10.514% 18sep2020, USD (XS0311369978, G9032DAA5)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****62.305.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerTranscapitalbank
SPV / EmittentTransregional Capital Limited
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
RestrukturierungYes
Restrukturierungsdatum**/**/****
Informationen zur Restrukturierung***
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The Issuer will use the proceeds of the issue of the Notes for the sole purpose of financing the Subordinated Loan. The proceeds from the Subordinated Loan (before taking account of payment of fees, commissions and expenses) will be U.S.$100,000,000. Transcapitalbank intends to use the proceeds of the Subordinated Loan for general corporate purposes. Total commissions, fees and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$1,000,000 and will be financed by Transcapitalbank.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag100.000 USD
Emissionsvolumen100.000.000 USD
Ausstehendes Volumen62.305.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag62.305.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzYes
Referenzzinssatz 5Y UST Yield
Marge7,1
KuponZeigen
Kupon
**.***% to **Sep****, *.**% to **Mar****, **% to **Sep**** ,then *YUST + *** bps + *** bps
Aktueller Kupon10%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (15/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenMoscow Exchange, XS0311369978
BörsennotierungIrish S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Zurich Cantonal Bank13/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Adamant Capital Partners13/09/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.09/13/2019 19:35**,** / **,** (**,** / **,**)**,** (**,**)
FRANKFURT S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS0311369978
CUSIP / CUSIP RegSG9032DAA5
Common Code / Common Code RegS031136997
CFI / CFI RegSDAFNGR
DCC / DCC RegSRF0000014349
FIGI / FIGI RegSBBG0000HXTC8
WKN / WKN RegSA0NZY9
SEDOLB2375Y0
TickerTRACAP V10 09/18/20

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (**,***%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Nachfrage***.***.***
Anzahl der Aufträge**
Geographische VerteilungUK accounts bought **%, US offshore **%, Germany and Austria **%, Asia *%, Switzerland *% and others the remainder.
Aufgliederung der InvestorenOf the ** investors that participated fund managers took **% of the deal, retail **%, banks **%.

Teilnehmer

Bookrunner: RBS, Credit Suisse

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USDKommentar
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/******,****.***,**
2**/**/******/**/******,****.***
3**/**/******/**/******,****.***
4**/**/******/**/******,****.***
5**/**/******/**/******,****.***
6**/**/******/**/******,****.***
7**/**/******/**/******,****.***
8**/**/******/**/******,****.***
9**/**/******/**/******,****.***
10**/**/******/**/******,****.***
11**/**/******/**/*****,***.***Coupon calculated at UST5 = 0.64%
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,******.***,**7.74% until 01.06.2015; 10% after 01.06.2015
17**/**/******/**/*******.***
18**/**/******/**/*******.***
19**/**/******/**/*******.***
20**/**/******/**/*******.***
21**/**/******/**/*******.***
22**/**/******/**/*******.***
23**/**/******/**/*******.***
24**/**/******/**/*******.***
25**/**/******/**/*******.***
26**/**/******/**/*******.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptionsfristOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/****call***
**/**/******/**/**** - **/**/****debt repurchase
**/**/****debt repurchase**,**
**/**/****debt repurchase***,**
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Transcapitalbank, 10.514% 18sep2020, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency18/07/2017
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Emittenten-Ratings

Transcapitalbank

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Rating of Bank23/03/2018
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)18/03/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency26/06/2019
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
6Total assets (K, RUB) *** *** *** ***
19Equity (K, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (K, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (K, RUB) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2018 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
1.05 M nat
1.99 M nat
2018
1.06 M nat
1.85 M nat
1.14 M nat
2.22 M nat
2017
1.07 M nat
1.06 M nat
0.83 M eng
1.04 M nat
2.17 M nat
1.93 M eng
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
0.35 M nat
5.61 M nat
2018
0.37 M nat
0.32 M nat
0.32 M nat
0.26 M nat
2017
0.35 M nat
0.32 M nat
0.33 M nat
0.27 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2018
2017
1.72 M nat
0.9 M eng
2016
3.47 M nat
3.2 M eng
2015
8.68 M nat
8.33 M eng
2014
4.53 M nat
4.89 M eng
2013
1.37 M nat
2.12 M eng
2012
3.19 M nat
3.23 M eng
2011
8.48 M nat
5.81 M eng
2010
5.71 M nat
2009
4.5 M nat
2008
2007

Reporting of group companies

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Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
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  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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