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Internationale Anleihen: Arcos Dorados Holdings, 6.63% 27sep2023, USD (USG0457FAD99)

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Profil
Arcos Dorados Holdings Inc. is McDonalds largest franchisee in the world in terms of systemwide sales and number of restaurants. As of December 31, 2010, it represented 6.7% of McDonalds franchised restaurants globally. As the largest ...
Arcos Dorados Holdings Inc. is McDonalds largest franchisee in the world in terms of systemwide sales and number of restaurants. As of December 31, 2010, it represented 6.7% of McDonalds franchised restaurants globally. As the largest operator of McDonald's restaurants in Latin America and the Caribbean, it has more than 94,000 employees, being one of the region's leading employers of young, first-time job holders. It serves more than 4.3 million customers daily and is the largest quick service restaurant (QSR) chain in Latin America and the Caribbean.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    473.767.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    19.524.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    100.000 USD
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Börsennotierung
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    (***%)
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    ***
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    ***
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    We expect to receive net proceeds of approximately US$3748 million from the sale of the notes in this offering, after deducting estimated fees, commissions and expenses relating to this offering and the concurrent Tender and Exchange Offers of US$36 million The company intends to apply the net proceeds of this offering (i) to pay an estimated US$1281 million of principal and premium on the 2019 Existing Notes in connection with the concurrent Tender Offer (which amount excludes accrued interest and cash in lieu of fractional bonds), (ii) to repay certain of our short-term indebtedness with Banco Itau BBA SA with an annual interest rate of 230%, amounting to approximately US$600 million, (iii) to unwind our cross-currency interest rate swap with Bank of America, NA in an estimated amount of US$120 million and (iv) for general corporate purposes (including possible capital expenditures depending on cash availability at year-end as well as the repayment of certain other indebtedness) See Plan of Distribution
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

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    ***

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Nachrichten

06/03/2024 Moody's Investors Service affirms Arcos Dorados Holdings at "Ba2" (LT- local currency credit rating); outlook stable
26/02/2024 Fitch Ratings affirms Arcos Dorados Holdings at "BB+" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
24/02/2024 Fitch Affirms Arcos Dorados Long-Term Foreign Currency IDR at 'BB+' (Rating action commentary)
17/05/2023 Arcos Dorados Reports Strong First Quarter Financial Results
17/04/2023 Arcos Dorados Holdings Inc. (NYSE: ARCO) First Quarter 2023 Results Webcast Date and Time
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  • ISIN 144A
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  • CUSIP RegS
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  • CUSIP 144A
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  • Common Code RegS
    097584737
  • Common Code 144A
    097602204
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG005BPGTX3
  • FIGI 144A
    BBG005BPGTQ1
  • WKN RegS
    A1HRN0
  • WKN 144A
    A1HRN4
  • SEDOL
    BF56BC6
  • Ticker
    ARCO 6.625 09/27/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
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  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
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  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
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