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Internationale Anleihen: Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (XS1864523300, 29646AAC0)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingSouth Africa**/**/****1.000.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerEskom Holdings
GarantSouth Africa
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds of the issue of the Notes, amounting to approximately U.S.$998,750,000 before the deduction of expenses in connection with the issuance of the Notes, will be used by the Issuer to finance certain capital expenditure, and may be used to pay down outstanding indebtedness under the credit facility agreement entered into by, among others, Absa Bank Limited, J.P. Morgan Chase Bank N.A. (Johannesburg Branch) (an affiliate of J.P. Morgan Securities plc) and The Standard Bank of South Africa Limited as original lenders and the Issuer as a borrower on 26 February2018 for the purpose of financing or refinancing certain eligible capital expenditures, and to finance payments to be made, or refinance payments previously made, by the Issuer in relation to certain other eligible capital expenditures. See “Plan of Distribution”.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen1.000.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.000.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.**%
Aktueller Kupon6,35%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (18/02/2020)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Corporate Africa, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate Africa

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
02/14/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 1214/02/2020***,**
(*,**)
Anonymous participant 2013/02/2020***,**
(*,**)
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Access closed

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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
02/17/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE02/17/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FINRA TRACE02/14/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1864523300
ISIN 144AUS29646AAC09
Common Code / Common Code RegS186452330
Common Code 144A186492323
CUSIP 144A29646AAC0
CFI / CFI RegSDTFNFR
CFI 144ADTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00LMYS236
WKN / WKN RegSA194KG
WKN 144AA194KH
SEDOLBF2F610
FIGI 144ABBG00LL9FKT8
TickerESKOM 6.35 08/10/28 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,****%)
Spread über US-Treasuries, bp***,*
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Depository: Clearstream Banking S.A., DTCC
Bookrunner: Barclays, JP Morgan, Absa Bank, Standard Bank
Trustee: The Law Debenture Corporation
Paying agent: Citibank (London branch)
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case
Arranger Legal Adviser (International law): Allen & Overy
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Poswa

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,***.***
2**/**/******/**/*****,***.***
3**/**/******/**/*****,***.***
4**/**/******/**/*****,***.***
5**/**/******/**/*****,***.***
6**/**/******/**/*****,***.***
7**/**/******/**/*****,***.***
8**/**/******/**/*****,***.***
9**/**/******/**/*****,***.***
10**/**/******/**/*****,***.***
11**/**/******/**/*****,***.***
12**/**/******/**/*****,***.***
13**/**/******/**/*****,***.***
14**/**/******/**/*****,***.***
15**/**/******/**/*****,***.***
16**/**/******/**/*****,***.***
17**/**/******/**/*****,***.***
18**/**/******/**/*****,***.***
19**/**/******/**/*****,***.***
20**/**/******/**/*****,***.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/11/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/07/2018
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Emittenten-Ratings

Eskom Holdings

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)30/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency05/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency05/11/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT01/03/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT01/03/2019
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Bürgen-Ratings

South Africa

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)15/03/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)15/03/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)18/12/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)18/12/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency01/11/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency01/11/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications24/06/2016
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT22/11/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT22/11/2019
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
1.52 M eng
0.66 M eng
2018
1.25 M eng
2017
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verkleinernerweitern
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