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Internationale Anleihen: Argentina, 5.875% 11jan2028, USD (A2E8D, US040114HQ69, 040114HQ6)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingArgentina**/**/****4.250.000.000 USD***/***/***
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerArgentina
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds from the sale of the Bonds will be approximately U.S.$8,921,475,000, after deduction of the underwriting discount and certain commissions payable by the Republic estimated at U.S.$10,800,000 in the aggregate. The Republic intends to use the net proceeds of the sale of the Bonds for general purposes of the Government. Unless otherwise specified in a prospectus supplement, the Republic will use the net proceeds from the sale of securities for the general purposes of the Government, including the refinancing, repurchase or retirement of its domestic and external indebtedness.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit1.000 USD
Ausstehender Nennbetrag1.000 USD
Emissionsvolumen4.250.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag4.250.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Andere TranchenArgentina, 4.625% 11jan2023, USD, Argentina, 6.875% 11jan2048, USD
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon5,875%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (15/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenBYMA (trades settled in ARS in Argentina), A2E8; BYMA (trades settled in USD in Argentina), A2E8D; BYMA (trades settled in USD through foreign accoun, A2E8C; MAE, A2E8D
BörsennotierungLuxembourg S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Nobilis Corredor de Bolsa S.A.13/09/2019**,*** / **,***
(**,** / **,**)
Baader Bank13/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 3113/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Columbus Zuma Investment Banking13/09/2019**,* / **,*
(**,** / **,**)
Anonymous participant 2012/09/2019**,**
(**,**)
Anonymous participant 3212/09/2019**,** / **,**
(**,** / **,**)
Anonymous participant 1911/09/2019**,****
(**,**)
Banco Comafi11/09/2019**,**
(**,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.09/13/2019 19:43**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/13/2019 18:46**,** / **,** (**,** / **,**)**,*** (**,**)
DUSSELDORF SE09/13/2019 18:55**,* / **,* (**,** / **,**)**,* (**,**)
MUNICH SE09/13/2019 20:12**,*** / **,** (**,** / **,**)**,**** (**,**)
FRANKFURT S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
EUROTLX
i
EuroTLX SIM S.p.A. manages the Multilateral Trading Facility (MTF) EuroTLX, targeted to the non-professional investors’ needs and mainly focused on fixed income securities.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
HI- MTF09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
LUXEMBOURG S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BYMA (TRADES SETTLED IN ARS IN ARGENTINA)
i
Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) is the main stock exchange in Argentina which combines stock exchange operators Mercado de Valores (MERVAL), Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) and other national exchanges. Depending on the currency of settlements and deal’s type (deals settled through national or foreign accounts) several trading codes are assigned to each security. BYMA started trading on 23 May, 2017.
09/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

StaatsregistrierungsnummerA2E8D
ISIN / ISIN RegSUS040114HQ69
CUSIP / CUSIP RegS040114HQ6
Common Code / Common Code RegS174912602
CFI / CFI RegSDBFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00JPCSLT6
WKN / WKN RegSA19UN5
SEDOLBYZPWF6
TickerARGENT 5.875 01/11/28

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,**% (*,**%)
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC
Depository: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC
Trustee: BNY Mellon
Paying agent: BNY Mellon
Issuer Legal Adviser (International law): Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Arranger Legal Adviser (International law): Shearman & Sterling
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,*****,**
2**/**/******/**/*****,*****,**
3**/**/******/**/*****,*****,**
4**/**/******/**/*****,*****,**
5**/**/******/**/*****,*****,**
6**/**/******/**/*****,*****,**
7**/**/******/**/*****,*****,**
8**/**/******/**/*****,*****,**
9**/**/******/**/*****,*****,**
10**/**/******/**/*****,*****,**
11**/**/******/**/*****,*****,**
12**/**/******/**/*****,*****,**
13**/**/******/**/*****,*****,**
14**/**/******/**/*****,*****,**
15**/**/******/**/*****,*****,**
16**/**/******/**/*****,*****,**
17**/**/******/**/*****,*****,**
18**/**/******/**/*****,*****,**
19**/**/******/**/*****,*****,**
20**/**/******/**/*****,*****,***.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Argentina, 5.875% 11jan2028, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT29/08/2019
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Emittenten-Ratings

Argentina

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Dagong Global***/***International scale rating (local curr.)09/05/2018
Dagong Global***/***International scale rating (foreign curr.)09/05/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)03/09/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/09/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/08/2019
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)***/***Country Risk Classifications25/06/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT30/08/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT30/08/2019
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