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Internationale Anleihen: Metalsa, 4.9% 24apr2023, USD (USP6638MAA91)

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Garantierte Anleihen, Senior Unsecured

Status
Zurückgezahlt
Emissionsvolumen
116.880.000 USD
Platzierung
***
Fälligkeit (Option)
*** (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Mexiko
Aktueller Kupon
-
Preis
-
Rendite / Duration
-
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    USP6638MAA91
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    092219291
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    DBFUGR
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    BBG004FSDC11
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    METLSA 4.9 04/24/23 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Within the automotive and commercial vehicle market, Metalsa has proved to be one of the best options in structural component solutions for light and heavy vehicles. Being a global company, Metalsa has its operation and ...
Within the automotive and commercial vehicle market, Metalsa has proved to be one of the best options in structural component solutions for light and heavy vehicles. Being a global company, Metalsa has its operation and technology centers strategically located worldwide, providing an integral support to its customers delivered with an outstanding service.
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Volumen
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Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
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Börsennotierung
  • Börsennotierung
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Platzierung

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    Öffentliches Angebot
  • Platzierungstyp
    Öffentlich
  • Platzierung
    ***
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    (***%)
  • Nachfrage
    *** USD
  • Geographische Verteilung
    ***
  • Aufgliederung der Investoren
    ***
  • Zweck der Platzierung
    We estimate that the net proceeds from the issuance of the notes will be approximately US$297.5 million (after deducting the initial purchasers’ discounts and commissions and the payment of estimated offering expenses). The company intends to use $214 million of the net proceeds of this offering for the repayment of substantially all of our outstanding indebtedness (other than the outstanding indebtedness borrowed by Metalsa Argentina S.A. due in 2015 and certain capital lease obligations, as described under “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations —Liquidity and Capital Resources—Indebtedness”), including our existing debt with affiliates of Citigroup Global Markets Inc. and Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated. See “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources—Indebtedness” and “Plan of Distribution.” The company intends to use the remaining net proceeds for general corporate purposes, including approximately $38 million for the acquisition of ISE.2 For a description of our outstanding indebtedness as of December 31, 2012, including a description of the outstanding indebtedness intended to be repaid with a portion of the proceeds of this offering, see “Capitalization” and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations—Liquidity and Capital Resources.” 2 A portion of the proceeds of this offering was used to finance a portion of the ISE acquisition.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    ***, ***
  • Verwahrer
    ***, ***
  • Treuhänder
    ***
  • Zahlstelle
    ***

Wandelung und Austausch

  • Umwandlungsbedingungen
    ***

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Nachrichten

25/03/2024 Fitch Ratings affirms Metalsa at "BBB-" (LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating); outlook stable
25/03/2024 Fitch Ratings affirms Metalsa at "BBB-" (LT Int. Scale (local curr.) credit rating); outlook stable
22/03/2024 Fitch Affirms Metalsa's FC and LC IDRs at 'BBB-'; Outlook Stable (Rating action commentary)
27/04/2023 S&P Global Ratings affirms Metalsa at "BB+" (Local Currency LT credit rating); outlook stable
27/04/2023 S&P Global Ratings affirms Metalsa at "BB+" (Foreign Currency LT credit rating); outlook stable
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Identifikatoren

  • ISIN RegS
    ***
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    092219291
  • Common Code 144A
    092227936
  • CFI RegS
    DBFUGR
  • CFI 144A
    DBFUGR
  • FIGI RegS
    BBG004FSDC11
  • FIGI 144A
    BBG004F849S3
  • WKN RegS
    A1HJ0L
  • WKN 144A
    A1HMEC
  • SEDOL
    B8ZRKG7
  • Ticker
    METLSA 4.9 04/24/23 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    ***
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Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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