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Internationale Anleihen: Evraz plc, 6.5% 22apr2020, USD (XS0808638612, L33634AP8)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
early redeemedRussia**/**/****119.462.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerEvraz plc
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds to Evraz from the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$995,000,000. Evraz intends to use these net proceeds to refinance its existing indebtedness.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag0 USD
Emissionsvolumen1.000.000.000 USD
Ausstehendes Volumen119.462.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Datum der vorzeitigen Tilgung28/05/2019
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon6,5%
Zinsberechnungsmethode***
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenMoscow Exchange, XS0808638612
BörsennotierungIrish S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
05/28/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
04/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS0808638612
ISIN 144AUS30050AAF03
CUSIP / CUSIP RegSL33634AP8
Common Code / Common Code RegS080863861
Common Code 144A078394986
CUSIP 144A30050AAF0
CFI / CFI RegSDBVNBR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG004FFMKH4
WKN / WKN RegSA1HJTL
WKN 144AA1HJUT
SEDOLB9SKVB2
FIGI 144ABBG004FHVQR6
TickerEVRAZ 6.5 04/22/20 RegS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,*%)
Spread über Mid-Swaps, bp***,**
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: ING Bank (London Branch), JP Morgan
Lead manager: UBS
Legal adviser to the issuer: Linklaters
Legal adviser to the arrangers: Allen & Overy
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypOption styleBenchmark spread, b.p.Until datePreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)Bedingungen der Kauf-/Verkaufsoption
Vorherige anzeigen
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase***,****
**/**/****debt repurchase***,*****,**Tender Offer
**/**/****call***,*****,**
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Evraz plc, 6.5% 22apr2020, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)03/06/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT23/08/2019
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Emittenten-Ratings

Evraz plc

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies17/06/2020
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)09/06/2020
Moody's Investors Service***/***LT- foreign currency17/06/2020
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT09/09/2020
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT09/09/2020
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
11Total assets (Mio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Mio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Mio, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (Mio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Mio, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Mio, USD) *** *** *** ***
78Free cash flow (Mio, USD) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2020 - 2Q
2019 - 2Q - 4Q
2018 - 2Q - 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2020
1.48 M eng
2019
1.52 M eng
1.31 M eng
2018
1.25 M eng
1.25 M eng
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Reporting of group companies

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