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Internationale Anleihen: Severstal, 5.9% 17oct2022, USD (XS0841671000, L8800MAF0, STL-22)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****634.051.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerSeverstal
SPV / EmittentSteel Capital S.A.
AnleihentypCoupon bonds
Besondere ArtLoan Participation Notes
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen750.000.000 USD
Ausstehendes Volumen634.051.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag634.051.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon5,9%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (28/01/2020)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
Börsenparkett, BörsenkennzeichenMoscow Exchange, XS0841671000
BörsennotierungLondon S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
CBONDS VALUATION
i
Cbonds Valuation Russia and CIS indicative international bond quotes are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8599.

The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Centras Securities28/01/2020 12:25***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
BCS Global markets28/01/2020 12:25***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Sberbank CIB27/01/2020***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Gazprombank27/01/2020***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
VTB Capital27/01/2020***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
VEB27/01/2020***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 1224/01/2020***,**
(*,*)
Anonymous participant 2023/01/2020***,**
(*,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited21/01/2020***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Sovcombank21/01/2020***,* / ***,*
(*,** / *,**)
×

Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.01/28/2020 12:15***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
01/28/2020 12:05***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FRANKFURT S.E.01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
NSMA MIRP01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MOSCOW EXCHANGE. REPO WITH CCP01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FINRA TRACE01/23/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

Datum der Aufnahme in die Liste**/**/****
Korrekturfaktor der Zentralbank der Russischen Föderation*,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)**,* / *,* / **,*
Diskont bis 6 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 7 bis 14 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 15 bis 90 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 91 bis 180 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
Diskont von 180 bis 365 Tage (Anfang / min. / max.)*,* / * / **,*
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS0841671000
ISIN 144AUS85805RAB42
CUSIP / CUSIP RegSL8800MAF0
Common Code / Common Code RegS084167100
Common Code 144A084218774
CUSIP 144A85805RAB4
CFI / CFI RegSDTFUFR
CFI 144ADTFUFR
Kurzname der Anleihe auf dem BörsenparkettSTL-22
FIGI / FIGI RegSBBG003GFHY36
WKN / WKN RegSA1HA6C
WKN 144AA1HBBZ
SEDOLB88RF47
FIGI 144ABBG003GDZKG7
TickerCHMFRU 5.9 10/17/22 REGS

Erstplatzierung

Zinsspanne (Renditespanne) (*,*% - *%)
Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,*%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Nachfrage*.***.***.***
Anzahl der Aufträge***
Duration am Emissionstag*,**
Geographische VerteilungUSA **%
UK **%
Swiss **%
Europe **%
Asia *%
Russia *%
Other *%
Aufgliederung der InvestorenAsset managers **%
Banks & private banks **%
Hedge funds **%
Insurance & Pension funds *%

Teilnehmer

Bookrunner: Citigroup, ING Bank (London Branch), JP Morgan, VTB Capital
Co-arranger: Societe Generale
Paying agent: Citibank (London branch)
Trustee: Citibank (London branch)
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumTatsächlicher ZahlungsterminKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******/**/*****,**.***
2**/**/******/**/*****,**.***
3**/**/******/**/*****,**.***
4**/**/******/**/*****,**.***
5**/**/******/**/*****,**.***
6**/**/******/**/*****,**.***
7**/**/******/**/*****,**.***
8**/**/******/**/*****,**.***
9**/**/******/**/*****,**.***
10**/**/******/**/*****,**.***
11**/**/******/**/*****,**.***
12**/**/******/**/*****,**.***
13**/**/******/**/*****,**.***
14**/**/******/**/*****,**.***
15**/**/******/**/*****,**.***
16**/**/******/**/*****,**.***
17**/**/******/**/*****,**.***
18**/**/******/**/*****,**.***
19**/**/******/**/*****,**.***
20**/**/******/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/****debt repurchase**,**
**/**/****debt repurchase**,**
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Severstal, 5.9% 17oct2022, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT04/08/2016
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Emittenten-Ratings

Severstal

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Expert RA***/***Credit Ratings of Non-financial Companies20/03/2019
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/02/2017
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)08/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)08/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/02/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency12/02/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT20/09/2016
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)02/06/2017
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Wichtigste IFRS/US GAAP Kennzahlen

Index 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
11Total assets (Mio, USD) *** *** *** ***
20Total equity (Mio, USD) *** *** *** ***
23Revenue (Mio, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (Mio, USD) *** *** *** ***
35Net debt (Mio, USD) *** *** *** ***
40Capital expenditure (Mio, USD) *** *** *** ***
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IFRS/US GAAP Finanzkennzahlen

Index 4Q 2018 1Q 2019 2Q 2019 3Q 2019
71Revenues, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73EBITDA margin (%) *** *** *** ***
74Net debt / EBITDA *** *** *** ***
75Total debt / Equity *** *** *** ***
76Cash Flow To Capital Expenditures *** *** *** ***
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Alle IFRS/US GAAP Kennzahlen

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q 3Q -
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2.34 M nat
0.89 M eng
2.51 M nat
0.47 M eng
1.14 M nat
1.08 M eng
2018
0.69 M nat
0.78 M eng
0.7 M nat
0.88 M eng
0.4 M nat
0.8 M eng
1.29 M nat
2.17 M eng
2017
0.54 M nat
1.09 M eng
0.75 M nat
1.03 M eng
0.85 M nat
0.98 M eng
1.77 M nat
2.87 M eng
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Reporte zu den Rechnungslegungsstandards (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019 1Q 2Q 3Q -
2018 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 1Q 2Q 3Q 4Q
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Vierteljährliche Berichte (Russland)

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2.16 M nat
2.17 M nat
2018
1.47 M nat
1.9 M nat
2.2 M nat
6.55 M nat
2017
4.25 M nat
1.74 M nat
3.56 M nat
1.79 M nat

Geschäftsberichte

Jahr Landessprache english
2019
2018
1.54 M nat
3.24 M eng
2017
2.13 M nat
2.53 M eng
2016
1.53 M nat
3.73 M eng
2015
0.64 M nat
7.5 M eng
2014
0.58 M nat
3.63 M eng
2013
4.29 M nat
4.29 M eng
2012
3.92 M nat
9.15 M eng
2011
6.13 M nat
5.68 M eng
2010
2.88 M nat
4.55 M eng
2009
3.05 M nat
3.47 M eng
2008
2007
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
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