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Internationale Anleihen: BRF - Brasil Foods, 5.875% 6jun2022, USD (USP1905CAA82, P1905CAA8)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingBrazil**/**/**** (**/**/****)118.662.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerBRF - Brasil Foods
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen750.000.000 USD
Ausstehendes Volumen118.662.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag118.662.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.***%
Aktueller Kupon5,875%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (15/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLuxembourg S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds NIG Corporate LatAm, Euro-Cbonds Corporate Brazil, Euro-Cbonds NIG Corporate EM

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Zurich Cantonal Bank13/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Columbus Zuma Investment Banking13/09/2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 3212/09/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Anonymous participant 2011/09/2019***,**
(*,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.09/13/2019 20:03***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
LUXEMBOURG S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
FINRA TRACE09/11/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSUSP1905CAA82
ISIN 144AUS10552TAA51
CUSIP / CUSIP RegSP1905CAA8
Common Code / Common Code RegS079132241
Common Code 144A079132233
CUSIP 144A10552TAA5
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG0032WN7M5
WKN / WKN RegSA1G5T9
WKN 144AA1G5X5
SEDOLB824FQ6
FIGI 144ABBG0032VKF15
TickerBRFSBZ 5.875 06/06/22 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)**,**% (*%)
Spread über US-Treasuries, bp***,*
Nachfrage*.***.***.***
Anzahl der Aufträge***
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: BB Securities, HSBC, Itau Unibanco Holdings, Banco Santander

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Platzierung TeilnehmerZusätzliche Informationen
1**/**/**********,***,*
Bookrunner: BB Securities, Banco Santander, HSBC, Itau Unibanco Holdings
Issuer's ratings: Baa*/BBB-/BBB-; Spread: UST+***.*bps

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,****.***
2**/**/*****,****.***
3**/**/*****,****.***
4**/**/*****,****.***
5**/**/*****,****.***
6**/**/*****,****.***
7**/**/*****,****.***
8**/**/*****,****.***
9**/**/*****,****.***
10**/**/*****,****.***
11**/**/*****,****.***
12**/**/*****,****.***
13**/**/*****,****.***
14**/**/*****,****.***
15**/**/*****,****.***
16**/**/*****,****.***
17**/**/*****,****.***
18**/**/*****,****.***
19**/**/*****,****.***
20**/**/*****,****.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypOption styleBenchmark spread, b.p.Until datePreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase***,*****,**
**/**/****debt repurchase***,***,**
**/**/****debt repurchase***,**
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

BRF - Brasil Foods, 5.875% 6jun2022, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)01/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency10/04/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT20/02/2019
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Emittenten-Ratings

BRF - Brasil Foods

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)01/04/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)01/04/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency10/04/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT12/07/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT12/07/2019
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2.11 M eng
2.09 M eng
2018
3.75 M eng
2.69 M eng
2.25 M eng
2.73 M eng
2017
5.17 M eng
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