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Internationale Anleihen: Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD (USM28368AB04, M28368AB0)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingUnited Arab Emirates**/**/****1.300.000.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerDolphin Energy
AnleihentypCoupon bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
The net proceeds to be received by us from the sale of the bonds offered hereby will be equivalent to approximately $993 million, after deduction of underwriting commissions and payment of offering expenses. We will use the net proceeds from the offering of the bonds to (i) fully refinance the Commercial Facility, with respect to which $835 million in principal is currently outstanding, bearing interest at a rate of LIBOR plus 2.75% per annum; and (ii) make a distribution to our shareholders. Subject to any further qualifications or conditions in a Secured Debt Instrument, the proceeds of the Initial Secured Debt and any Supplemental Debt may be applied solely towards, among other uses, (i) paying Financing Costs; (ii) making payments in connection with capital expenditures related to the construction of the Taweelah-Fujairah Pipeline; and (iii) to the extent that there is any surplus, making distributions to our shareholders.
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit200.000 USD
Ausstehender Nennbetrag200.000 USD
Emissionsvolumen1.300.000.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag1.300.000.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon5,5%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (28/01/2020)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungIrish S.E.
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiertEuro-Cbonds Corporate Middle East, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Middle East

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Shuaa Capital28/01/2020 14:00***,* / ***,*
(*,** / *,**)
Mashreqbank27/01/2020***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Anonymous participant 424/01/2020***,*
(*,**)
Anonymous participant 1224/01/2020***,*
(*,**)
Zurich Cantonal Bank24/01/2020***,** / ***,**
(*,** / *,*)
×

Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.01/28/2020 14:02***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
FRANKFURT S.E.01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE01/27/2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSUSM28368AB04
ISIN 144AUS256853AB86
CUSIP / CUSIP RegSM28368AB0
Common Code / Common Code RegS074660088
Common Code 144A074663753
CUSIP 144A256853AB8
CFI / CFI RegSDBFSGR
CFI 144ADBFSGR
FIGI / FIGI RegSBBG002N0Z6G0
WKN / WKN RegSA1G0SR
WKN 144AA1G0U7
SEDOLB5M4PK9
FIGI 144ABBG001QZZQQ7
TickerDOLNRG 5.5 12/15/21 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/**** - **/**/****
Volumen der Erstplatzierung*.***.***.***
Erstausgabepreis (Rendite)***% (*,*%)
Spread über US-Treasuries, bp***,**
Nachfrage*.***.***.***
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: BNP Paribas, RBS, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Abu Dhabi Commercial Bank

Aufstockungen

Nr.DatumZuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.)Gewogener Durchschnittskurs (in %)Gewogene Durchschnittsrendite (in %)Platzierung TeilnehmerZusätzliche Informationen
1**/**/**********,***,**
Bookrunner: Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Societe Generale
A*/-/A+; Spread: UST+ ***.* bps;

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,**.***,**
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.***
4**/**/*****,**.***
5**/**/*****,**.***
6**/**/*****,**.***
7**/**/*****,**.***
8**/**/*****,**.***
9**/**/*****,**.***
10**/**/*****,**.***
11**/**/*****,**.***
12**/**/*****,**.***
13**/**/*****,**.***
14**/**/*****,**.***
15**/**/*****,**.***
16**/**/*****,**.***
17**/**/*****,**.***
18**/**/*****,**.***
19**/**/*****,**.***
20**/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Dolphin Energy, 5.5% 15dec2021, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)07/11/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency18/07/2018
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