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Internationale Anleihen: Gazprom, 8.625% 28apr2034, USD (2) (XS0191754729, GAZPR-34)

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Trace-eligible, Senior Unsecured, Für qualifizierte Anleger (Russland)

Emission | Kreditnehmer
Kreditnehmer
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
Ausstehend
Emissionsvolumen
451.374.000 USD
Platzierung
23/04/2004
Fälligkeit (Option)
28/04/2034 (-)
Stückzinsen auf
Land des Risikos
Russland
Aktueller Kupon
8,63%
Preis
79,75%
Rendite / Duration
12,546% FäLLIGKEIT / 6,09
4 — durchschnittlich
Berechnen Sie in 2 Klicks die Rendite, Duration und andere Grössen!
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Rechner Was kann der Rechner?
  • Platzierungsvolumen
    1.200.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    451.374.000 USD
  • Gegenwert in USD
    451.374.000 USD
  • Kleinste handelbare Einheit
    10.000 USD
  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • Common Code RegS
    019175472
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

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Informationen zur Anleihe

Profil
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of ...
Gazprom is a global energy company focused on geological exploration, production, transportation, storage, processing and sales of gas, gas condensate and oil, sales of gas as a vehicle fuel, as well as generation and marketing of heat and electric power.
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Volumen
  • Platzierungsvolumen
    1.200.000.000 USD
  • Ausstehendes Volumen
    451.374.000 USD
  • Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag
    451.374.000 USD
Nennbetrag
  • Kleinste handelbare Einheit
    10.000 USD
  • Ausstehender Nennbetrag
    10.000 USD
  • Stückelung
    1.000 USD
  • Nennbetrag
    1.000 USD
Börsennotierung
  • Börsennotierung
    Moscow Exchange, XS0191754729, lot size - 1 itm (Third level, 24.03.2023), Luxembourg S.E., Berlin Exchange, SPB Exchange, XS0191754729

Cashflow-Parameter

  • Kupon
    8.625%
  • Zinsberechnungsmethode
    30E/360
  • Geschäftstage-Konvention
    Following Business Day
  • Verzinsungsbeginn
    28/04/2004
  • Kuponzahlungsfrequenz
    2 mal pro Jahr
  • Rücknahmepreis
    100%
  • Fälligkeit
    28/04/2034

Cashflow

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Platzierung

  • Platzierungsart
    Öffentliches Angebot
  • Platzierung
    23/04/2004
  • Erstausgabepreis (Rendite)
    100% (8,63%)
  • Duration am Emissionstag
    10,98 Jahre
  • Nachfrage
    2.700.000.000 USD
  • Geographische Verteilung
    47% - USA, 29% - UK, 11% - EU, 7% - Russia, 2% - Asia, others 4%.
  • Aufgliederung der Investoren
    46% Fund Managers; 19% Banks; Hedge Fund 15%, Insurance Companies 11%, Retail Banks 4%, others 5%.
  • Zweck der Platzierung
    The proceeds from the offering of the Notes will be used by the Issuer for the sole purpose of financing the Loan. The proceeds of the Loan, expected to be U.S.$1,200,000,000 before taking into account commissions and expenses, will be used by Gazprom for general corporate purposes, including, in particular, retirement of short-term indebtedness. Total commissions and expenses relating to the offering of the Notes are expected to be approximately U.S.$15,244,573.
Teilnehmer
  • Arrangeur
    Credit Suisse, Deutsche Bank, Renaissance Capital
  • Verwahrer
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank, Federal Reserve System
  • Co-lead Manager
    ROSBANK, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, Bank of America Merrill Lynch, UBS

Wandelung und Austausch

Lombard-Liste der Zentralbank der Russischen Föderation

  • Datum der Aufnahme in die Liste
    19/09/2012

Covenants

  • Ausfallereignisse
  • Beschränkung auf Geschäfte mit verbundenen Unternehmen
  • Beschränkung auf Sale-Leaseback-Transaktionen
  • Beschränkung auf Schulden-Schictung (Anti-Schichtung)
  • Beschränkung auf Verkauf von Vermögensgegenständen
  • Beschränkung auf die Gewährung von Sicherungsrechten
  • Beschränkung auf die Tochtergesellschafts-Verschuldung
  • Beschränkung auf eingeschränkte Zahlungen
  • Beschränkung der Geschäftsaktivitäten
  • Beschränkung von Investitionen
  • Beschränkungen auf Dividendenzahlungen und sonstigen Zahlungsbeschränkungen betreffend eingeschränkten Tochtergesellschaften
  • Collective Action Clause (CAC)
  • Designation beschränkter und unbeschränkter Tochtergesellschaften
  • Drittverzugsklausel
  • Fusionsbeschränkung
  • Rating-Trigger
  • Suspension / Fall-Away Covenants
  • Verschuldungs-Beschränkung
  • Änderung der Beteiligungsverhältnisse
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Zusätzliche Informationen

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Nachrichten

05/05/2022 Gazprom: DR EFFECTIVE DELISTING DATE
29/04/2022 Gazprom: Gazprom delisting of depositary receipts
19/04/2022 Gazprom: AGM Statement
04/04/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (foreign curr.) credit rating for Gazprom
04/04/2022 Fitch Ratings withdrew LT Int. Scale (local curr.) credit rating for Gazprom
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Haben Anteil im Unternehmen

Unternehmen hat Anteile in folgenden Unternehmen

Identifikatoren

  • ISIN RegS
    XS0191754729
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    019175472
  • Common Code 144A
    019169804
  • CFI RegS
    DTFUCR
  • CFI 144A
    DBFUFR
  • Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett
    GAZPR-34
  • DCC RegS
    RF0000012003
  • FIGI RegS
    BBG00008WPG3
  • FIGI 144A
    BBG00008WPB8
  • WKN RegS
    A0BBG7
  • WKN 144A
    A0BBG8
  • SEDOL
    B00ZMC0
  • Ticker
    GAZPRU 8.625 04/28/34 REGS
  • Wertpapier-Typ gemäß der CBR
    BON7
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Ratings

Anleihen-Klassifizierung

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Loan Participation Notes
  • Kuponanleihen
  • Dokumentäre Anleihen
  • Für qualifizierte Anleger (Russland)
  • Trace-eligible
  • Tilgungsanleihen
  • Vom Emittenten kündbar
  • CDO
  • Wandelanleihen
  • Doppelwährungsanleihen
  • Variabler Zinssatz
  • Auslandsanleihen
  • Grüne Anleihen
  • Garantierte Anleihen
  • Inflationsgebundener Nennbetrag
  • Supranationale Anleihen
  • Inflationsgebundener Kupon
  • Hypothekenanleihen
  • Unbefristete Anleihen
  • Payment-in-kind
  • Nicht öffentliche Anleihen
  • Redemption Linked
  • Restrukturierung
  • Einzelhandelsanleihen
  • Gedeckte Anleihen
  • Verbriefung
  • Strukturierte Produkte
  • Kommerzielle Anleihen
  • Untergeordnete Anleihen
  • Sukuk
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