×
Support via Online-Chat steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
Bitte registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein.
×
Ihre Anfrage für ein Online-Training wurde gesendet. Ein Cbonds-Manager wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Vielen Dank!

Internationale Anleihen: Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR (XS1232126810)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingBrazil**/**/****204.548.000 EUR***/***/***
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.
×
Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
×

Renditeberechnung

 %
×

Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Emissionsprospekte

×

Sie sind dabei, einen Prospekt von Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR zu kaufen
Der Preis für Ihre Bestellung beträgt 50$
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument zu erhalten.

Ungültige E-Mail-Adresse

Die Nutzervereinbarung finden Sie unter: hier

Es tut uns Leid, ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.
Ihre Bestellung wird bearbeitet.
Der Link für die Zahlung wird Ihnen in Kürze gesendet.
×

Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Informationen zur Anleihe

KreditnehmerVotorantim Cimentos
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
PlatzierungstypPublic
Zweck der EmissionZeigen
Zweck der Emission
We estimate the net proceeds from the sale of the notes to be approximately EUR489.4 million after deducting the fees and estimated expenses of this offering. A portion of the net proceeds from the sale of the notes will be used to redeem all of the issuer’s outstanding 5.25% Senior Notes due 2017 (approximately EUR303.5 million in aggregate principal amount outstanding) and the remainder for general corporate purposes.
Stückelung1.000 EUR
Nennbetrag der Eurobonds1.000 EUR
Kleinste handelbare Einheit100.000 EUR
Ausstehender Nennbetrag100.000 EUR
Emissionsvolumen500.000.000 EUR
Ausstehendes Volumen204.548.000 EUR
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag204.548.000 EUR
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Variabler ZinsatzNo
Kupon*.*%
Aktueller Kupon3,5%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (15/09/2019)
Kuponzahlungsfrequenz1 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLondon S.E.; Irish S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

×

Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Zurich Cantonal Bank13/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Baader Bank13/09/2019***,** / ***,**
(*,* / *,**)
Adamant Capital Partners13/09/2019**,*** / -
(**,** / -)
Anonymous participant 3212/09/2019***,** / ***,**
(*,** / *,*)
Anonymous participant 2011/09/2019***,**
(*,**)
×

Access closed

Request access
×

Kontaktdaten

Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Archivdaten des Anleihehandels

Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.09/13/2019 19:49***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/13/2019 18:50***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
DUSSELDORF SE09/13/2019 18:57***,** / ***,* (*,** / *,**)***,*** (*,**)
MUNICH SE09/13/2019 20:15***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
FRANKFURT S.E.09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
DUSSELDORF SE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
MUNICH SE09/13/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSXS1232126810
ISIN 144AXS1232127115
Common Code / Common Code RegS123212681
Common Code 144A123212711
CFI / CFI RegSDBFNBR
CFI 144ADYFXXR
FIGI / FIGI RegSBBG008LY6T22
WKN / WKN RegSA1Z1A8
WKN 144AA1Z1A9
SEDOLBXDZ273
FIGI 144ABBG008NLR0Q2
TickerVOTORA 3.5 07/13/22 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,***% (*,**%)
Spread über Mid-Swaps, bp***,**
Nachfrage***.***.***
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: Banco Votorantim, Bank of America Merrill Lynch, Banco do Brasil, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities Holdings, Banco Santander
Arranger Legal Adviser (Domestic law): Pinheiro Guimaraes
Issuer Legal Adviser (International law): White & Case London
Arranger Legal Adviser (International law): Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom Moscow

Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, EURFälligkeit des Nennbetrags, EUR
Vorherige anzeigen
1**/**/*****,****,**
2**/**/*****,**.***
3**/**/*****,**.***
4**/**/*****,**.***
5**/**/*****,**.***
6**/**/*****,**.***
7**/**/*****,**.***
8**/**/*****,**.******.***
Folgende anzeigen
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypOption styleBenchmark spread, b.p.Until datePreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)
Vorherige anzeigen
**/**/****callMake-Whole Call****/**/****
**/**/****debt repurchase**,***,*
**/**/****debt repurchase**,**
**/**/****debt repurchase**,**
**/**/****debt repurchase***,*****,**
Folgende anzeigen
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Emissions-Ratings

Votorantim Cimentos, 3.5% 13jul2022, EUR

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency30/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/03/2019
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Emittenten-Ratings

Votorantim Cimentos

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)17/05/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)17/05/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency30/04/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT27/03/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT27/03/2019
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier.

Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
2.45 M eng
2.9 M eng
2018
0.98 M eng
1.38 M eng
2.54 M eng
4 M eng
2017
1.62 M eng
×

verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
×