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Internationale Anleihen: Gerdau, 7% 20jan2020, USD (USU37405AA20, U37405AA2)

StatusLand des RisikosFälligkeit (Option)
Volumen i
Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
Emissions-Ratings (M/S&P/F)
outstandingBrazil**/**/****603.304.000 USD***/***/***
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Available to subscribers "Price Center NRD". Order paid / trial access .
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Renditeberechnung

 %
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Emissionsprospekte

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Informationen zur Anleihe

KreditnehmerGerdau
SPV / EmittentGerdau Holdings
AnleihentypCoupon bonds
Form der AnleiheRegistered documentary bonds
PlatzierungsartOpen subscription
Stückelung1.000 USD
Nennbetrag der Eurobonds1.000 USD
Kleinste handelbare Einheit100.000 USD
Ausstehender Nennbetrag100.000 USD
Emissionsvolumen1.250.000.000 USD
Ausstehendes Volumen603.304.000 USD
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag603.304.000 USD
Enddatum der Platzierung**/**/****
Fälligkeit**/**/****
Redemption price100%
Variabler ZinsatzNo
Kupon*%
Aktueller Kupon7%
Zinsberechnungsmethode***
Stückzinsen*** (17/10/2019)
Kuponzahlungsfrequenz2 mal pro Jahr
Verzinsungsbeginn**/**/****
BörsennotierungLuxembourg S.E.

Andere Anleihen des Emittenten

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Cbonds Valuation
i
Indikative Anleihen- und Eurobonds-Kurse von Cbonds werden nach dieser Methode erstellt. Das Ergebnis am Tagesende ist ein einziger Cbonds Kurs, der auf den Geld- und Briefkursen verschiedener Börsenparkette und Marketteilnehmer basiert.
:

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
CBONDS ESTIMATION
i
Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715.
The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset.
Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/.
10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Kurse der Marktteilnehmer

MarktteilnehmerDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs
(Rendite)
Anonymous participant 2016/10/2019***,*
(*,**)
BCP Securities16/10/2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
UCAP Asset Management16/10/2019***,*** / ***,****
(*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank16/10/2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
UOB-Kay Hian16/10/2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
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Access closed

Request access
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Kontaktdaten

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Archivdaten des Anleihehandels

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Börsen- und OTC Kurse

BörsenparkettDatum und UhrzeitGeldkurs/Briefkurs (Rendite)
Indicative price (Yield) i
Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
G-Spread
T-spread, bp i
T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
FRANKFURT S.E.10/17/2019 09:06***,* / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/17/2019 09:29***,** / ***,** (*,** / *,**)***,*** (*,**)
FRANKFURT S.E.10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
BERLIN EXCHANGE
i
Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin.
10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
STUTTGART EXCHANGE10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
LUXEMBOURG S.E.10/16/2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Archiv
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Anleihen-Klassifizierung

Untergeordnete Anleihen
Tilgungsanleihen
Unbefristete Anleihen
Wandelanleihen
Strukturierte Produkte
Restrukturierung
Verbriefung
Hypothekenanleihen
Trace-eligible
Gedeckte Anleihen
Auslandsanleihen
CDO
Sukuk
Einzelhandelsanleihen
Supranationale Anleihen
Grüne Anleihen
Nicht öffentliche Anleihen

Codes

ISIN / ISIN RegSUSU37405AA20
ISIN 144AUS37373UAA25
CUSIP / CUSIP RegSU37405AA2
CUSIP 144A37373UAA2
CFI / CFI RegSDBFGGR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG0000P8WX8
WKN / WKN RegSA1AQCE
WKN 144AA1AQBF
SEDOLB4N9324
FIGI 144ABBG0000PY8V4
TickerGGBRBZ 7 01/20/20 REGS

Erstplatzierung

Emittenten-Rating am Emissionstag***/***/***
Platzierung**/**/****
Erstausgabepreis (Rendite)**,*% (*,**%)
Duration am Emissionstag*,**

Teilnehmer

Bookrunner: HSBC, Banco Santander, Itau Unibanco Holdings, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan
Paying agent: Bank of New York Mellon
Trustee: Bank of New York Mellon
Depository: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
Zusätzliche Informationen
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Zahlungsplan der Anleihe

*****

KupondatumKupon, %Kuponsumme, USDFälligkeit des Nennbetrags, USD
Vorherige anzeigen
1**/**/******.***,**
2**/**/******.***
3**/**/******.***
4**/**/******.***
5**/**/******.***
6**/**/******.***
7**/**/******.***
8**/**/******.***
9**/**/******.***
10**/**/******.***
11**/**/******.***
12**/**/******.***
13**/**/******.***
14**/**/******.***
15**/**/******.***
16**/**/******.***
17**/**/******.***
18**/**/******.***
19**/**/******.***
20**/**/******.******.***
Folgende anzeigen
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Konditionen der vorzeitigen Tilgung

*****

DatumOptions-TypPreis, %Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.)Bedingungen der Kauf-/Verkaufsoption
Vorherige anzeigen
**/**/****call***,*****,*Exchanged into USG24422AA83
**/**/****debt repurchase***,****,*
Folgende anzeigen
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Emissions-Ratings

Gerdau, 7% 20jan2020, USD

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/08/2019
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT16/08/2017
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Emittenten-Ratings

Gerdau

RatingagenturRating / AusblickSkalaDatum
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)23/08/2019
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)23/08/2019
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency12/12/2018
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT31/01/2019
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT31/01/2019
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Konsolidierte IFRS/US GAAP Reporte

Jahr 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2019
1.29 M eng
0.67 M eng
2018
0.5 M eng
0.52 M eng
0.56 M eng
0.6 M eng
2017
0.47 M eng
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